ＡＶの気持ちいい撮影と聞かされて連れてこられたさやちゃん。ディレクタートの会話もそこそこに説明もなく、いつものように立ち去るディレクター。二人きりになったありさちゃんとさやちゃん。ここで初めてレズの撮影と聞かされる。男性とのエッチと思っていたさやちゃん。リアルに戸惑い不安そうな目でありさちゃんを見つめる。強引なまでのありさちゃんの誘いに、まんざら嫌ではなさそうなさやちゃんがレズの世界へ引き込まれていく作品。ありさちゃんにされるがまま服を脱がされていくさやちゃん。恥ずかしさで顔が朱らんでいく。そしてとうとうおマンコまで見られてしまい、今にも泣き出しそうな表情。

さんざん友達のカラダを堪能したありさちゃん。「今度は私にしてみて」とさやちゃんを促す。「何されても大丈夫だから」と笑顔のありさちゃん。するとありさちゃんの乳首を吸い始めるさやちゃん。エッチなプレートいうより、まるで子供が母親の乳首を吸う感じでちゅーちゅーと吸い始める。するすると全裸になるありさちゃんに対してスカートが1枚残ってるさやちゃんだが、自分だけスカートはいてる方が恥ずかしいと自らスカートを脱ぎ出すが、「でもこれだけは残しといて」とニーハイを抑えるありさちゃん。さやちゃんを四つん這いにして後ろからさやちゃんの肛門を眺める。さやちゃん恥ずかしさで顔を真っ赤にさせながらも逝かされてしまう。

ノリノリでやって来たさやちゃん。気持ち良くなってしまい周りが見えなくなってしまって、だいぶ大胆に。続いてありさちゃんが取り出してきたのは、振動系おもちゃ。さやちゃんに「使ったことある？」と質問すると、実はさやちゃん持ってるらしい。ローターを一番敏感な部分に当てられると、身を捩って感じまくる。続いてバイブを取り出し見せると、これは使ったことがないとのこと。ありさちゃんがいきなり入れようとすると「優しくしてね」と何とも不安そうな表情を浮かべるさやちゃん。そして、いざ挿入・・・。最後にディレクターからの質問に「このまま友達続けられる？」との質問に…